Rio, as pedras pulsam na manhã grená
  Frio, vejo arrepios na pele azul crepom do mar
  As folhas caem no Jardim de Alá
  Ah, porque no outono o coração dói mais
  
  Rio, o verde vibra na manhã lilás
  Frio, Copacabana é um cartão postal vazio
  E o batimento das marés é blues
  É jazz, o sol enfeita a zona sul de luz em vão, em paz
  
  Pardais, passeiam sobre o Vidigal em paz
  Flamingos flanam na Rocinha em paz
  Rio de maio acorda quase em paz
  
  Bem perto de mim,
  Dois sabiás se amam perto de mim
  Adolescentes beijam perto de mim
  Ai, que saudade de você e de mim
  Os beijos de amor na tarde sem fim
  Se fosse um filme a nossa vida era assim
  Um beijo imenso, um mar cantando Jobim
  O grande amor se reprisando a vida inteira
  
  Tom, as pedras pulsam na manhã grená
  Frio, vejos arrepios na pele azul crepom do mar
  As folhas caem no Jardim de Alá
  Ah, o outono faz o coração doer demais...