No Rancho Fundo
                          
                               No rancho fundo
  Bem pra lá do fim do mundo
  Onde a dor e a saudade
  Contam coisas da cidade...
  No rancho fundo
  De olhar triste e profundo
  Um moreno canta as "mágoas"
  Tendo os olhos rasos d'água
  
  Pobre moreno
  Que de noite no sereno
  Espera a lua no terreiro
  Tendo um cigarro por companheiro
  Sem um aceno
  Ele pega na viola
  E a lua por esmola
  Vem pro quintal desse moreno
  
  No rancho fundo
  Bem pra lá do fim do mundo
  Nunca mais houve alegria
  Nem de noite nem de dia
  
  Os arvoredos
  Já não contam mais segredos
  E a última palmeira
  Já morreu na cordilheira
  
  Os passarinhos
  Hibernaram-se nos ninhos
  De tão triste esta tristeza
  Enche de trevas a natureza
  
  Tudo porque
  Só por causa do moreno
  Que era grande, hoje é pequeno
  Para uma casa de sapê
  Se Deus soubesse
  Da tristeza lá da serra
  Mandaria lá pra cima
  Todo o amor que há na terra
  
  Porque o moreno
  Vive louco de saudade
  Só por causa do veneno
  Das mulheres da cidade
  
  Ele que era
  O cantor da primavera
  E que fez do rancho fundo
  O céu maior que tem no mundo
  
  Se uma flor desabrocha
  E o sol queima
  A montanha vai gelando
  Lembra o cheiro da morena